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行业资讯:零售业半年总结:到家模式成标配,小业态扩张更快

作者:杨亚飞 来源:零售老板内参 发布时间:2019-09-06 点击数:21

核心导读:

       1.国内六家领先零售商半年报,显示新零售和到家业务成果;

       2.上半年零售企业普遍营收净利双回暖,门店扩张趋势明显;

       3.资本热潮褪去,零售商反而逐渐“找回”了自己的发展节奏。


       8月份以来,零售上市企业进入上半年财报披露大季,为上半年的工作划上一个句号。《零售老板内参》梳理高鑫零售、永辉超市、步步高、天虹股份、家家悦、红旗连锁等部分聚焦商超便利店代表性零售商财报发现,同比2018年中报,前述上市公司上半年整体营收/净利润整体延续增长态势,且从营收构成来看,以超市、便利店、专业店等为代表的中小零售业态表现尤佳。

       这是在特别时间节点交出的一份特殊的答卷。自2016年以来,“新零售热”迅速席卷整个零售市场,早期争议颇多,诸如“零售是否有新旧之分?”的问题,一度被广泛拿来探讨。

       但时间愈久,以及随着腾讯、京东、苏宁易购等陆续加入进来,零售人一改过去谨慎观望姿态,开始实质推动和尝试人、货、场的数字化改造,移动互联网技术逐渐深入到日常消费场景。

       不过这是一种十分有限的看好。碍于投入产出比压力、数字化基因缺失等先天劣势,眼下传统零售市场的转型升级仍面临很多不确定性,但从这份2019年中报的整体表现,仍能一窥零售商们的转型姿态。

       中报里的新零售成果:到家业务继续增长,生鲜比重提升

       值得一提的是,样本中选取的六家零售商,在中国连锁经营协会发布的《2018中国连锁百强》榜单中分别排名第4、6、14、22、24、51名,市场规模跨度较大,2018年合计销售额约占当年连锁百强销售规模的13%。

       先把视线聚焦两家头部商超零售商——高鑫零售和永辉超市。众所周知,两家零售商分别背靠阿里、腾讯生态,实际探索情况来看,2019中报业绩表现出现分化。高鑫零售2019年上半年营业收入505.86亿元,同比减少6.43%;永辉超市同期营收为411.76亿元,同比增长19.71%。

       与营收增减不一,期内净利润则双双实现正增长。高鑫零售、永辉超市2019年上半年净利润分别为17.66亿元、13.69亿元,分别同比增长4.99%、46.69%,对比之下,二者净利润在2018年上半年同比增速双双下滑,同比分别减少4.27%、11.54%。

       上半年大润发的业绩改善主要得益于两部分:1是B2C业务初步跑通。2018年底,高鑫零售完成所有门店“淘鲜达”B2C业务上线。而到2019年6月,门店日均单量已达700单,618大促期间,店日均订单则实现1000+单;2是B2B业务保持快速增长;

       目前“大润发e路发”注册用户超过50w,涵盖生鲜全品类单品,2019年全年预计营收将增长50%。

       另一边的永辉超市,2019上半年净利润,一部分来自通过剥离彩食鲜所带来的1.26亿元投资收益,此外,受益生鲜及加工、食品用品等主营业务营收均双位数增长。

       不过更加明确的一个变化在于,今年上半年,永辉超市正式回归超市业务,创新业务永辉云创不再并表,并通过向十大战区放权以及扩宽京东到家渠道,来探索超市业务的多渠道改造。

       根据2019年中报,永辉超市上半年超市到家业务覆盖22个省区共计518 家门店,实现销售额13.3亿元,月均增速保持7.1%,线上销售占比3.4%,同比更是大幅提高111%。

       其中,上线京东到家超市门店达407家,新增112家;社区团购已推广至300多家门店,在上线后的一个多月,累积用户数7万多,有效订单数超10万笔。

       不过,其他商超零售商在到家方面的表现不尽相同。

       天虹超市“天虹到家”销售同比增长46%;百货门店上线导购企业微信、拼团小程序等数字功能,微商城服务门店专柜销售同比增长200%;

       步步高的财报则显示,截至上半年,合计开通数字化运营门店200余家,线上GMV近7亿元。而家家悦则表述称,通过成立团队及与第三方合作,“启动了线上线下一体化融合项目”。

       即便如此,从前述零售商财报数据来看,到家业务对于整体营收贡献比重仍较小,更多是为业务补充而存在。此外另一个普遍趋势是,生鲜对于营收贡献稳中有升。

       电商渠道的完善对线下零售产生了不小的冲击,不过相比其他产品,生鲜受到冲击较小,并且逐渐成为线下门店唤回老客、吸引新客的利器。

       高鑫零售今年以来的B2C店中,线上生鲜业绩贡献超过50%。此外,今年上半年开始改造大卖场,其中一个重要方向是大幅增加冻品及加工自制的单品数、海鲜活鲜以及果蔬产品。

       根据财报,高鑫零售改造的第一家位于上海的门店实现正面同店销售增长,业绩增长率超过其他未改造上海门店近10%,生鲜部门则实现双位数同店销售增长。

       除物流及广告之外,步步高主营业务收入当中,超市业务一枝独秀,同比实现10.24%的增长家电、批发业务营收大幅收缩,百货业务收入则仅微涨1.52%;

       无独有偶,天虹商场零售主营业务当中,食品类占营收比重从去年年中的25.92%升至28.89%,餐饮娱乐类同样增幅明显,与之相对,化妆精品、家居童用、皮鞋皮具、电器等占期内营收比重均不同幅度同比下滑。

       此外,家家悦今年上半年商业主营业务收入中,生鲜收入增长幅度好于整体营收增幅; 值得注意的是,即便是以便利店超市业态为主的红旗连锁,今年上半年采购自彩食鲜的生鲜类商品金额也大幅上升至6020万元,相比之下,去年同期仅为875万元。

       以活鲜、海鲜为代表的生鲜业务,更多成为线下零售业态的最后一张王牌,更多也是实体零售从业者的经营信心所在。

       扩张普遍提速,中小业态才是未来?

       根据国家统计局数据,上半年社会消费品零售总额增长8.4%。如果按零售业态分,上半年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年同期分别增长7.4%、1.5%、5.3%和3.0%。易于看到的是,超市业态同比增速最快,百货店则仅微增1.5%。

       前述样本零售商业务增长态势与之大致吻合,并且这种趋势也部分反映出了门店扩张情况。

       根据高鑫零售2019年中报,上半年仅新开2家大润发综合性大卖场,同时关闭了一家欧尚品牌旗下门店。相比之下,去年同期则一口气新开了11家大润发大卖场。

       不同于高鑫零售,样本里的剩余五家零售商则悉数加快了门店扩张速度。

       永辉超市则在今年上半年快速扩张,包括原百佳广东地区门店在内,上半年合计新增超市门店84家;相比之下,去年同期永辉超市增加超市门店45家,闭店3家;

       除此以外,永辉超市上半年还在全国尝试近社区场景的mini店型,上半年mini店共完成对19个省份50个城市的覆盖,开业398家,平均面积488平米,合计营业收入5.5亿元。

       有“山东小永辉”之称的家家悦也在快速扩张。今年上半年,新增门店40家,去年同期这一数字则为28家。新增加的40家门店,包括合并日河北家家悦纳入合并报表的已开业门店11家,新增门店中大卖场18家、综合超市19家、其他业态3家。

       门店平均面积在200平米、以小业态为主的红旗连锁表现相似。2019年上半年,合计新开门店168家,关闭门店27家;去年同期,新开门店66家,关闭门店31家,加强对四川尤其是成都便利店超市市场的布局。

       此外,步步高2019年上半年新开超市门店42家,百货门店1家,同时关闭了2家门店。去年同期新开超市业态17家,同时关闭4家门店。天虹同期新开2家购物中心以及18家便利店,去年同期新开2家门店,以及1家独立超市,同时净增9家便利店。

       从前述零售商门店开拓情况来看,购物中心、大卖场等大型零售业态扩张疲态尽显,更多是在渠道及商品改造上做文章,而超市、便利店、社区店等小型业态则进入高速扩张期。且其中不乏以并购这一更加冒险的方式进行,以求快速扩大门店覆盖网络。

       零售商逐渐“找回”自己的节奏

       没有2017年的无人零售潮、2018年的拼团热,今年上半年的零售市场,似乎并无太多故事可讲。不过,对于一些零售商来说,这未必是坏事——甚至在市场降温之后,可以以更低的拿地成本进行门店扩张。

       尤其在新技术应用早期,数字化升级投入回报不甚明朗,相比之下,新店建设和运营投入产出比,则可以在一个更加可控的区间运行,也有助于夯实自身竞争壁垒。

       这样选择有其合理性。实体零售业鲜见互联网行业的赢家通吃现象,物理空间的局限性,长期将市场分割成一块块相对独立的区域。过去数年间,新技术、新资金的持续进入,在一定程度上增强了彼此之间的联动和效率,但行业集中度的提升速度,并没有想象中那么快。

       而随着零售商将更多精力和资源用于门店扩张,以更符合自己情况的发展节奏进行,相应可供创新业务的投入预算预计会显著缩窄。

       这对于急于在零售数字化寻求突破的零售服务商来说,并非是一个好兆头,也势必会让零售创新转型面临更大挑战和风险。

       这个市场改造想象空间依然巨大,但比起过去,显然更有经验的人才可能存活下来。

(来源:零售老板内参 杨亚飞)


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